現状と課題
AI を導入したのに、業務フローに組み込まれていない
- 顧客グループのメッセージが多く質問も重複し、カスタマーサポートと営業の人手が足りない
- 商談の見極めとフォローアップが個人の経験に頼っている
- 社内のドキュメント・会議と社外の顧客情報が分断されている
おすすめの組み合わせ
WeCom + WorkBuddy / QwenWork
4 層の連携
ID、入口、アクション、メッセージ
LAYER 1
ID
WeCom アカウントで WorkBuddy にログインし、管理者がアカウントを割り当て
LAYER 2
入口
WorkBuddy ボットが WeCom の連絡先リストに表示される
LAYER 3
アクション
許可後にメッセージ、ドキュメント、会議、Weiyun ドライブなどの機能を呼び出し
LAYER 4
メッセージ
タスクの割り振り、カスタマーサポート支援、商談リマインドを WeCom 内で完結
アップグレードリスト
段階的に導入するためのチェックリスト
- 1.企業認証とトライアル枠の申請
- 2.アカウント割り当てと役割別の権限
- 3.機微情報へのアクセス制限
- 4.顧客グループ FAQ と応対トーク集のスキル
- 5.商談の見極めとタスク割り振りのフロー
- 6.利用量と計算リソースの管理
安全のための 3 原則
1 · まずは読み取り専用
読み取り専用モードで照会と分析を安定稼働させ、書き込みは別プロジェクトとして扱う
2 · 専用の連携アカウント
部門ごとにアカウントを分け、権限は最小限に。管理者アカウントは決して使わない
3 · 書き込み操作は Hooks を経由
伝票作成や承認の前に確認を挟み、すべての呼び出しに監査ログを残す
事例
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